Действие первых двух сезонов сериала разворачивается в переломный для страны период, на стыке эпох, когда рухнули старые устои, а новые еще только предстояло построить. В эпицентре этой исторической бури оказываются двое бывших друзей, а ныне — заклятых врагов, Игорь Плахов и Сергей Марьин. Их пути кардинально расходятся: один, Игорь, выбирает путь сотрудничества с правоохранительными органами, став оперативником, чья цель — навести порядок в охваченном криминальными войнами городе. Другой, Сергей, напротив, погружается в самую пучину бандитского мира, стремясь занять в нем вершину и подчинить себе все теневые потоки. Их личная вражда, рожденная из прошлой обиды и предательства, становится отражением глобального противостояния на улицах, где закон пытается противостоять беззаконию, а понятия чести и долга проверяются на прочность кровью и сталью. Сюжет динамично развивается, перенося зрителя из кабинетов милиции в подпольные схроны, с дорогих банкетов в залитые неоновым светом ночные клубы, где решаются судьбы и заключаются сделки, цена которым — человеческая жизнь. Во втором сезоне противостояние обретает новый, еще более масштабный и опасный характер. Конфликт Плахова и Марьина перерастает в настоящую войну, в которую оказываются втянуты могущественные криминальные кланы, коррумпированные чиновники и новые игроки, претендующие на власть. Игорь, действуя не только силой, но и хитростью, внедряет своих людей в ближайшее окружение Сергея, пытаясь уничтожить его империю изнутри. В ответ Марьин, чья власть и влияние многократно возросли, выстраивает сложную сеть из лжи, шантажа и запугивания, пытаясь добраться до самого Плахова и дискредитировать его в глазах руководства. На фоне этой смертельной игры рушатся судьбы простых людей, гибнут те, кто оказался не в том месте и не в то время, а границы между добром и злом, дружбой и враждой, долгом и выгодой окончательно стираются. Каждая серия наполнена напряженными погонями, хитроумными операциями, неожиданными предательствами и попытками героев сохранить хоть крупицу человечности в мире, где правит бал жестокость и жажда наживы, приближая зрителя к финальной развязке, где всем участникам предстоит сделать свой последний и самый тяжелый выбор.